Le deuxième roman de l'écrivain louisianais met en scène le dernier d'une lignée de gentlemen-propriétaires du sud des Etats-Unis, entreprenant un voyage de New York au Mississippi, en passant par le Nouveau Mexique.
Le docteur Thomas More vient de reprendre son activité de psychiatre après un séjour en prison. Très vite, il s'aperçoit que ses patients présentent des symptômes étranges: troubles de la parole, étonnante capacité de calcul mental, absence totale d'inhibition sexuelle. Il soupçonne d'autres causes que la névrose classique.